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文丨寒烟
编辑丨凉墨
2025年7月国家邮政局那场“反内卷”座谈会,本以为能给快递行业松口气。
义乌的快递底价从1.3元涨到1.4元,全国22个省份跟着调价,可热闹了没几天,该亏的还是亏。
2024年圆通、中通的单票收入照样往下掉,顺丰下半年利润直接少了15%。
有意思的是,当年喊着“8毛发全国”搅局的极兔速递,2025年股价反倒涨了70%,这冰火两重天的景象,实在让人摸不着头脑。

国内快递业:十七年价格战打成“赔本赚吆喝”
快递这行的价格战打得连底裤都快没了,2007年那会儿,寄个快递平均要18.6元,到2024年只剩2.7元,比瓶矿泉水还便宜。
通达系占了八成市场份额,却掉进“量增价减”的怪圈。
本来想靠政策调控喘口气,结果22省涨价像往大海里撒盐,根本起不了波澜。

2020年极兔杀进来,直接把价格战从“2元时代”拖进“1.5元时代”,中通董事长赖梅松都说“价格跌破成本线”,这话听着都心疼。
极兔能在这种环境下活下来,还活得挺好,靠的可不是硬扛价格战。
2022年它日均单量突破3000万单,背后藏着个“双市场”的巧劲。
东南亚市场成了它的“提款机”,2024年那边贡献了72%的净利润,单票收入4.37元,是国内通达系的两倍多。

这就好比国内战场打得头破血流,人家偷偷在海外占了块肥肉,难怪股价能逆势上涨。
东南亚“时间差”:极兔的降维打击秘籍
极兔创始人李杰是OPPO系出身,这套“农村包围城市”的打法玩得很溜。
2015年它刚成立时,东南亚电商渗透率才0.8%,中国已经到10%了。

李杰带着团队把OPPO的分销模式复制过去,在印尼建了能覆盖1.7万岛屿的物流网,300条自动化分拣线、1万个网点,效率比本土企业JNEExpress高一大截。
现在东南亚市场份额28%,跟Shopee、Lazada这些中资电商绑在一起,成了TEMU在中东、拉美的首选伙伴。
不过这“时间差”红利也不是无限的,2020年东南亚单票收入还有5.92元,2025年就降到4.37元,毛利率快追平国内了。
极兔2024年又去墨西哥、巴西开了2000个网点,跟MercadoLibre合作,可那边工会政策严、物流基建差,搞不好又是一场硬仗。

对比顺丰175亿收购嘉里物流,国际业务收入占比才8%,极兔这“跟着老乡出海”的路数确实更轻巧。
但说到底,快递业想跳出内卷,不能光靠政策喊停价格战,顺丰搞冷链、极兔闯海外,都是在找“第二增长曲线”。
未来的竞争,怕是得看谁能把中国物流的效率优势,真正复制到全球市场去,毕竟靠低价抢地盘的日子,早就该翻篇了。
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