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文丨寒烟
编辑丨凉墨
2025年7月国家邮政局那场“反内卷”座谈会，本以为能给快递行业松口气。
义乌的快递底价从1.3元涨到1.4元，全国22个省份跟着调价，可热闹了没几天，该亏的还是亏。
2024年圆通、中通的单票收入照样往下掉，顺丰下半年利润直接少了15%。
有意思的是，当年喊着“8毛发全国”搅局的极兔速递，2025年股价反倒涨了70%，这冰火两重天的景象，实在让人摸不着头脑。
国内快递业：十七年价格战打成“赔本赚吆喝”
快递这行的价格战打得连底裤都快没了，2007年那会儿，寄个快递平均要18.6元，到2024年只剩2.7元，比瓶矿泉水还便宜。
通达系占了八成市场份额，却掉进“量增价减”的怪圈。
本来想靠政策调控喘口气，结果22省涨价像往大海里撒盐，根本起不了波澜。
2020年极兔杀进来，直接把价格战从“2元时代”拖进“1.5元时代”，中通董事长赖梅松都说“价格跌破成本线”，这话听着都心疼。
极兔能在这种环境下活下来，还活得挺好，靠的可不是硬扛价格战。
2022年它日均单量突破3000万单，背后藏着个“双市场”的巧劲。
东南亚市场成了它的“提款机”，2024年那边贡献了72%的净利润，单票收入4.37元，是国内通达系的两倍多。
这就好比国内战场打得头破血流，人家偷偷在海外占了块肥肉，难怪股价能逆势上涨。
东南亚“时间差”：极兔的降维打击秘籍
极兔创始人李杰是OPPO系出身，这套“农村包围城市”的打法玩得很溜。
2015年它刚成立时，东南亚电商渗透率才0.8%，中国已经到10%了。
李杰带着团队把OPPO的分销模式复制过去，在印尼建了能覆盖1.7万岛屿的物流网，300条自动化分拣线、1万个网点，效率比本土企业JNEExpress高一大截。
现在东南亚市场份额28%，跟Shopee、Lazada这些中资电商绑在一起，成了TEMU在中东、拉美的首选伙伴。
不过这“时间差”红利也不是无限的，2020年东南亚单票收入还有5.92元，2025年就降到4.37元，毛利率快追平国内了。
极兔2024年又去墨西哥、巴西开了2000个网点，跟MercadoLibre合作，可那边工会政策严、物流基建差，搞不好又是一场硬仗。
对比顺丰175亿收购嘉里物流，国际业务收入占比才8%，极兔这“跟着老乡出海”的路数确实更轻巧。
但说到底，快递业想跳出内卷，不能光靠政策喊停价格战，顺丰搞冷链、极兔闯海外，都是在找“第二增长曲线”。
未来的竞争，怕是得看谁能把中国物流的效率优势，真正复制到全球市场去，毕竟靠低价抢地盘的日子，早就该翻篇了。
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